Henryk chce ugruntować sojusz z cesarzem Hiszpanii, Karolem V Habsburgiem, który jest siostrzeńcem jego żony. W tym celu zaprasza hiszpańskiego władcę do Anglii i obiecuje mu rękę córki, Marii. Planuje także wydanie swojej siostry Małgorzaty za leciwego króla Portugalii. Królowa Katarzyna cieszy się z planów męża. Pragnie zapewnić go o swojej miłości. Tymczasem Thomas Boleyn rozkazuje swojej córce Annie uwieść Henryka. Karol chce zdobyć włoskie ziemie należne Francji. Król Henryk rozpoczyna przygotowania do nowej wojny, buduje okręt i wyrusza do Włoch. Kontaktuje się także z Morusem i nakazuje mu spalić pisma Lutra. Kardynał Wolsey każe aresztować królewskiego sekretarza Pace'a, oskarżonego szpiegowanie na rzecz Francji. Anna chce zostać jedną z dam dworu królowej. Katarzyna obawia się, że król poprosi ją o rozwód.

W trakcie podróży do Lizbony Małgorzata i Brandon, książę Suffolk, pod którego opieką znajduje się księżniczka, zakochują się w sobie. Małgorzata nie chce być żoną starego króla Portugalii, dusi więc męża podczas nocy poślubnej. Król chce rozwodu z Katarzyną. W tym celu wydaje Wolseyowi stosowne dyspozycje. Coraz bardziej interesuje się za to Anną, obdarowuje ją cennymi prezentami i zabiega o jej względy. Henryk jest zły, bo Luter odniósł się w liście do pamfletu, w którym król go krytykuje i broni Kościoła. Karol V pokonuje Francuzów. Wkrótce ma wziąć w niewolę Franciszka I. Henryk wydaje z okazji tego zwycięstwa huczne przyjęcie. Kard. Wolsey powołuje na swojego sekretarza Thomasa Cromwella. Nie wie, że jest on związany z przeciwnikami władzy papieża. Katarzyna w liście ostrzega Karola przed Wolseyem. Przeciwko niemu spiskują także Norfolk i sir Thomas Morus. Thomas Boleyn mówi Norfolkowi o nadużyciach finansowych kard. Wolseya. Podczas polowania Henryk omal nie traci życia.

Anna Boleyn nie zamierza pozostać wyłącznie kochanką króla. Obiecuje urodzić mu męskiego potomka. By móc ożenić się z nią, Henryk coraz usilniej zabiega o rozwód z Katarzyną. Trudne przedsięwzięcie zostaje zlecone Wolseyowi. Tymczasem Morus uważa, iż małżonka władcy cieszy się zbyt dużym poparciem poddanych i nie da się jej tak łatwo pozbyć. Także angielscy hierarchowie kościelni sprzeciwiają się rozwodowi. Wolsey radzi Henrykowi, by o zgodę na unieważnienia małżeństwa starał się w Rzymie. Cesarz Karol V zrywa traktat z Anglią i uwalnia francuskiego króla z niewoli. Wobec zaistniałej sytuacji Henryk decyduje się na zawarcie sojuszu z Francją. Oficjalnie uznaje też za syna trzyletniego chłopca ze związku z Elizabeth Blount. Tuż potem jednak malec umiera. Córka Katarzyny i Henryka, Maria, ma być wysłana do Walii pod opiekę lady Salisbury. Brandon i Małgorzata biorą ślub. Na wieść o tym król chce usunąć oboje z dworu. Boleyn i Norfolk spiskują przeciw Wolseyowi.

Wolsey udaje się do Paryża, by wynegocjować warunki nowego traktatu. Król Franciszek jest przeciwny zawieraniu pokoju z Anglią. Kardynał ostrzega Morusa, że na decyzje Henryka wpływają inne osoby. Anna dzieli się z królem swymi zastrzeżeniami co do Wolseya. Również królowa Katarzyna nie wierzy w jego lojalność, a o swoich obawach mówi hiszpańskiemu posłowi, Mendozie. Wysłannik ma prosić Karola V o poparcie królowej w sprawie rozwodu. Katarzyna rozmawia z Anną o jej związku z królem oraz pyta męża o jego zamiary. Norfolk i Boleyn pokazują Henrykowi dowody na to, że kardynał okrada królewski skarbiec. Gdy papież ucieka z niewoli, władca postanawia uzyskać zgodę na unieważnienie małżeństwa bezpośrednio we Włoszech. Jego posłannikiem zostaje przyjaciel Cromwella, dr Knight. Henryk ostatecznie przywraca do łask Brandona i czeka na powrót Wolseya.

Dynastia Tudorów

Zdjęcia:

Kiedy w programie: