Wolsey udaje się do Paryża, by wynegocjować warunki nowego traktatu. Król Franciszek jest przeciwny zawieraniu pokoju z Anglią. Kardynał ostrzega Morusa, że na decyzje Henryka wpływają inne osoby. Anna dzieli się z królem swymi zastrzeżeniami co do Wolseya. Również królowa Katarzyna nie wierzy w jego lojalność, a o swoich obawach mówi hiszpańskiemu posłowi, Mendozie. Wysłannik ma prosić Karola V o poparcie królowej w sprawie rozwodu. Katarzyna rozmawia z Anną o jej związku z królem oraz pyta męża o jego zamiary. Norfolk i Boleyn pokazują Henrykowi dowody na to, że kardynał okrada królewski skarbiec. Gdy papież ucieka z niewoli, władca postanawia uzyskać zgodę na unieważnienie małżeństwa bezpośrednio we Włoszech. Jego posłannikiem zostaje przyjaciel Cromwella, dr Knight. Henryk ostatecznie przywraca do łask Brandona i czeka na powrót Wolseya.

W Anglii szaleje czarna ospa. Wolsey wykorzystuje epidemię, by pozbyć się z dworu swoich przeciwników. Podczas wieczerzy w pałacu Hampton Court, kardynał mówi parze królewskiej o wysłaniu do Orvieto dwóch prawników. Mają oni poruszyć temat rozwodu z pozostającym na wygnaniu papieżem Klemensem VII. Posłowie grożą, że w razie negatywnej decyzji, Henryk odłączy swój kraj od Kościoła. Rozgniewany Klemens wysyła do Anglii emisariusza, kardynała Campeggio, aby przewodniczył sądowi kościelnemu. Mendoza zapewnia królową Katarzynę o poparciu Karola V. Henryk sądzi, że sojusz z Francją pomoże mu w uzyskaniu rozwodu. Z obawy przed zarazą Katarzyna i jej córka zostają wysłane do Walii. Anna Boleyn i Wolsey zapadają na ospę, lecz po pewnym czasie cudownie zdrowieją.

Wolsey przyjmuje w Anglii papieskiego legata kard. Campeggio, choć wie, że trudno będzie uzyskać rozwód dla króla Henryka. W ramach kompromisu Campeggio proponuje, by uzyskać zgodę królowej Katarzyny na rozwód i umieścić ją w klasztorze. Obaj zwracają się do niej z tą prośbą, ale ona nie zgadza się na rozwiązanie małżeństwa i chce, by cały kraj o tym wiedział. Cromwell z pomocą Anny chce przekonać króla do nauk Marcina Lutra. Mendoza mówi Campeggio o popularności królowej i spiskach przeciw Wolseyowi. Henryk decyduje się osobiście prosić Katarzynę o rozwód. Anna mówi królowi o zdrajcy w jego otoczeniu. Henryk wysyła Cromwella na spotkanie z papieżem w Rzymie. On informuje, że sprawa rozwodu jest w gestii Campeggio. Brandon prosi księżniczkę Małgorzatę o powrót na dwór. Ona jednak oskarża go o interesowność i wyznaje, że nie widzi dla nich przyszłości. Brandon jedzie do Paryża, by zebrać informacje o Wolseyu. Brandon, Norfolk i Boleyn przygotowują atak na Wolseya. Rozpoczynają się obrady sądu kościelnego. Katarzynę wspierają More i biskup Fisher. Król nie ma szans na rozwód.

Rosnący w siłę ruch reformacyjny zagraża Kościołowi katolickiemu. Wolsey namawia Katarzynę, by zgodziła się na rozwód. Ta oskarża kardynała o spiskowanie przeciwko Henrykowi. Wrogo do Wolseya nastawieni są też Norfolk i Boleyn. Tymczasem kardynał wysyła do Francji Morusa, by nie dopuścił do zawarcia sojuszu między Franciszkiem I a Hiszpanią. Małgorzata ukrywa przed Brandonem, że jest poważnie chora. Gdy on ma schadzkę ze służącą, księżniczka umiera. Anna opuszcza dwór, lecz zakochany król nalega na jej powrót. Prosi Thomasa Boleyna o interwencję. Henryk ostrzega Campeggio, że w razie odmownej decyzji w sprawie rozwodu, reformacja może się przenieść do Anglii. Papież wciąż wstrzymuje się z wydaniem werdyktu. Wolsey zostaje oskarżony o działanie na szkodę króla, pozbawiony władzy i uwięziony w twierdzy, gdzie czeka na wyrok. Henryk okazuje mu jednak łaskę i pozwala wyjechać do Yorku. Doradcą monarchy zostaje Morus.

Kardynał Wolsey zostaje wygnany. Brandon i Norfolk otrzymują stanowiska przewodniczących królewskiej rady. Nowy lord kanclerz, sir Tomasz Morus, prześladuje religijnych dysydentów. Za namową Anny, Henryk zgadza się zapoznać z dziełami Marcina Lutra, które dotyczą autorytetu monarchy i jego władzy. Wolsey prosi Annę, by pomogła mu odzyskać łaski monarchy. Morus zaczyna prześladować zwolenników Lutra. Krwawą kampanią ma zamiar wykorzenić z Anglii heretyckie poglądy. Zdesperowany Wolsey błaga o wsparcie niedawnego wroga - królową Katarzynę. Wkrótce okazuje się, że król rozważa przywrócenie kardynała do dawnych godności. Boleyn wraca z Włoch i informuje Henryka, że może on nie otrzymać rozwodu. Pogłoski o spisku Wolseya, Katarzyny, Karola V i samego papieża zmuszają władcę do działania. Oskarżony o zdradę stanu kardynał zostaje aresztowany w swoim domu w hrabstwie York. Przed rozpoczęciem procesu popełnia samobójstwo. Henryk i Anna w końcu konsumują swój związek.

Dynastia Tudorów

Zdjęcia:

Kiedy w programie: